智能鎖的出現(xiàn)雖然有近三十年的歷史，但是近十年智能鎖行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，特別是從2015年開始，智能鎖進入了快速增長期，行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、明星企業(yè)數(shù)量也開始大大增加，總產(chǎn)值也向著百億元邁進。
本篇報告主要通過近十年智能門鎖行業(yè)各項數(shù)據(jù)表現(xiàn)，從產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況、產(chǎn)品情況及現(xiàn)狀分析、市場發(fā)展情況等方面進行簡要的分析。
1產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況
圖1 近十年智能門鎖產(chǎn)、銷量情況（單位：萬套）
根據(jù)我中心對智能鎖行業(yè)十余年的市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：自2008-2014年，是行業(yè)的技術、產(chǎn)品的積蓄期，企業(yè)數(shù)量增加速度變快，行業(yè)總產(chǎn)值突破10億元，明星企業(yè)開始出現(xiàn)，甚至個別企業(yè)已經(jīng)開始進入到一些重大的工程項目當中，比如奧運會、大運會、世博會等等，但市場總容量仍然不大，消費者接受度不高。
2015年起，智能門鎖行業(yè)開始進入到增長期，行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、明星企業(yè)數(shù)量都開始大大增加，行業(yè)總產(chǎn)值開始向著百億元的數(shù)量級邁進。從2016年開始，隨著智能鎖在零售市場的爆發(fā)，智能鎖逐漸被廣大消費者所接受，產(chǎn)銷量開始快速增長。到2018年首次突破了千萬套，整體產(chǎn)銷量為1500萬套。
2019年，智能門鎖產(chǎn)銷量于近十年內(nèi)首度出現(xiàn)了小幅度下滑，總產(chǎn)、銷量接近1400萬套。2020年全年行業(yè)產(chǎn)、銷量創(chuàng)近十年新高，達到1600萬套以上，同比2019年增幅超過了百分之十以上。2021年中國智能門鎖市場規(guī)模達1820萬臺，同比增長13.75%，連續(xù)第二年實現(xiàn)增長。
圖2 近十年智能門鎖工業(yè)總產(chǎn)值變化示意圖
（單位：億元）
同時，工業(yè)總產(chǎn)值也是從2016年開始快速增長。隨著直播電商的高速發(fā)展和激烈的價格戰(zhàn)，單品出廠均價在2021年略有下降，但由于產(chǎn)銷量與2020年對比略有提升，從而推動了工業(yè)總產(chǎn)值有一定幅度的提升，但增速卻放慢了腳步。
2021年，全國智能門鎖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在130億元左右，比2020年略有增加，但是增速開始放緩，全品類智能鎖工業(yè)總產(chǎn)值預計在200億元左右，占比全鎖具行業(yè)的比率維持接近25%左右，仍然保持著鎖具行業(yè)中增長最快的產(chǎn)品類別。
圖3 近五年智能門鎖頭部企業(yè)總規(guī)模變化示意圖
從企業(yè)規(guī)模來看，2021年頭部企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，延續(xù)了自2016年以來的高速發(fā)展態(tài)勢，受疫情影響并不十分嚴重，頭部企業(yè)的優(yōu)勢也比較明顯。其中大企業(yè)總體產(chǎn)銷量穩(wěn)中有升，而中、小企業(yè)產(chǎn)銷量下滑較大。從目前調(diào)研的數(shù)據(jù)來看，2022年整體開局平穩(wěn)。例如，德施曼成立于2009年，根據(jù)歷年的全國市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從2011-2022年，德施曼品牌連續(xù)十一年產(chǎn)銷量、增長率在行業(yè)內(nèi)居于領先（取數(shù)時間2011年1月1日—2022年4月15日）。據(jù)了解，頭部企業(yè)中凱迪仕、小米等品牌也取得了較好的增長。
從發(fā)展的眼光來看，目前處于頭部的企業(yè)仍然不可掉以輕心，并非目前處于頭部領先，就可以長時間占據(jù)領先地位，行業(yè)機會窗口仍然存在，而且是對每一家企業(yè)或外來者開放，只要找準機會，仍然可以在智能門鎖行業(yè)競爭中做大做強，從而占據(jù)較高的市場份額。
圖4 中國鎖具行業(yè)景氣指數(shù)
備注：景氣指數(shù)介于0-200之間，100為景氣指數(shù)的臨界值，當景氣指數(shù)大于100時，表明經(jīng)濟狀況趨于上升或改善，當景氣指數(shù)小于100時，表明經(jīng)濟狀況趨于下降或惡化，處于不景氣狀態(tài)。更為細致的劃分為：0-100為不景氣區(qū)間，100-120為較景氣區(qū)間，120-150為較高景氣區(qū)間，150-200為高景氣區(qū)間。
通過對鎖具行業(yè)四個季度的數(shù)據(jù)調(diào)研，鎖具行業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)為110.37，處于“綠燈區(qū)”，景氣運行正常。各項子指標中，企業(yè)在行業(yè)總體運行狀況、企業(yè)總體經(jīng)營狀況、產(chǎn)品生產(chǎn)量和產(chǎn)品銷售量四個指標給出景氣度較高的評價，而訂單量（需求量）、產(chǎn)品庫存量和企業(yè)盈利狀況三個指標雖然處于“綠燈區(qū)”但數(shù)值低于100，各個企業(yè)均遇到“原材料購進價格”的難題，景氣度很低，年平均值為33.94。
2 產(chǎn)品情況及現(xiàn)狀分析
圖5 智能門鎖產(chǎn)品類型劃分
2021年全自動智能門鎖取得了較快的發(fā)展，在產(chǎn)品類型中受到了市場的青睞，在零售端占比接近了一半的比例，這也是得益于最近兩年各項技術成熟與穩(wěn)定。
從2019年開始，電動鎖體式全自動鎖，結構、工藝等技術壁壘逐漸被突破，國內(nèi)、外兩巨頭發(fā)展模式慢慢被打破，大量的中、高端品牌開始將全電動鎖體式全自動鎖產(chǎn)品作為旗艦機型。同時，在2021年，全自動電子鎖類型產(chǎn)品是與新技術結合最緊密的產(chǎn)品類型之一，具備電子貓眼功能、可視對講、3D人臉識別、Wifi聯(lián)網(wǎng)等新技術應用的全自動智能門鎖產(chǎn)品大火，引領了行業(yè)發(fā)展。
把手指紋頭類型的智能門鎖產(chǎn)品以其使用體驗好，外觀適用度高，質(zhì)量工藝日趨成熟等諸多優(yōu)勢，在產(chǎn)品類型中獨占鰲頭，占全行業(yè)產(chǎn)、銷量的一半左右，占比最高。這其中互聯(lián)網(wǎng)、家電等跨界品牌的入門級產(chǎn)品最多，專業(yè)智能門鎖品牌性價比款產(chǎn)品次之。
其次，直板類型智能門鎖以其發(fā)展時間久、質(zhì)量成熟穩(wěn)定、成本可控等優(yōu)勢同樣占據(jù)著重要的位置，是目前極致性價比產(chǎn)品必爭之地，在大量的門業(yè)配套、房地產(chǎn)工程以及低價零售款中，直板類型產(chǎn)品占比巨大。
圖6 智能鎖的外觀類型
從外觀類型來看，近五年智能門鎖的外觀類型發(fā)展趨勢并沒有發(fā)生較大的變化，受市場和消費需求的帶動，一如既往延續(xù)著簡約風格的發(fā)展方向，特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)品牌、家電等跨界品牌介入智能門鎖行業(yè)的逐漸加深，這一趨勢變得更加明顯。
2021年，極致簡單風格智能門鎖的產(chǎn)、銷量約占比全行業(yè)一半左右，主力產(chǎn)品為一線專業(yè)智能門鎖品牌極致性價比款產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)品牌產(chǎn)品以及上述品牌的低價仿照者；簡約風格其次，主要為一、二線品牌銷量款產(chǎn)品和家電品牌產(chǎn)品為主，銷量約占比行業(yè)近三分之一。
總體上看，走簡單風格的產(chǎn)品約占比全行業(yè)總體產(chǎn)、銷量的三分之二左右。歐式、中式風格除部分仍然走簡約風的產(chǎn)品在B端較為廣泛，外觀形態(tài)相對表現(xiàn)歐式或中式的形態(tài)，但總體仍趨向于簡約。另一部分更多的是出現(xiàn)在團體定制化、高端化、個性化的產(chǎn)品類型中，特別是一些嵌入式類型的智能門鎖，“三化”表現(xiàn)更為明顯，其外觀相對更加偏重于古典、現(xiàn)代、經(jīng)典等多元化風格化形態(tài)表現(xiàn)。同時從今年的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，有部分企業(yè)開始生產(chǎn)一些專門定制化的私人風格的智能門鎖產(chǎn)品，這是值得行業(yè)留意的。
3 市場發(fā)展情況
圖7消費者關注產(chǎn)品的主要因素
近幾年，隨著經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，以及智能鎖市場的普及程度越來越高，購買智能鎖的消費者越來越多。通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，消費者對于智能鎖的關注點仍然比較集中，主要關注智能鎖的品牌、質(zhì)量、價格、以及安裝和售后服務這四個方面。值得注意的是，不同的消費者對價格的敏感度不一致。特別是針對中、高端智能門鎖產(chǎn)品，品牌質(zhì)量服務一般占較大的決定性因素。
圖8 消費者關注的功能
近兩年消費者所關注的功能也有些許的變化，對于生物識別功能仍然是消費者主要關注的功能，這部分消費者占比約為68.09%，而對于可視貓眼能夠實時進行監(jiān)控，以及現(xiàn)階段廠家技術的革新、體驗性更好，關注度出現(xiàn)了大幅度的提升，甚至超過了生物識別，占比約為68.79%。
根據(jù)今年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，智能鎖的貓眼功能在2021年智能鎖市場占有率約為25%左右，銷量同比增長了近200%，而這種關注度有可能在2022年將繼續(xù)增加。對于產(chǎn)品智能化的功能并沒有想象中的那么高，例如授權功能、門鈴功能、信息推送、網(wǎng)絡開啟等這些衍生功能占比約為30-40%。
圖9 消費者對銷售渠道的喜愛程度
消費者主要的消費渠道還是以線下為主，占比約為72.34%。線上最開始由傳統(tǒng)的大廠全力投入，但主力保護線下。后來逐漸從大廠投入、小廠跟隨轉變?yōu)榇髲S小廠均全力投入，經(jīng)銷商也開始參與，線上線下配合開始增多，線上渠道占比仍然低于線下，但是卻有了大幅度的提高，特別是帶貨直播、短視頻推廣等營銷方式層出不窮，有69.5%的消費者喜歡網(wǎng)上購買，還有一部分消費者是通過朋友推薦、朋友圈轉介紹的方式，而對于家裝公司的占比是比較低的，約為13.48%。
圖10 線上渠道類型
在線上渠道中，占比最高的是京東為41.13%，但是優(yōu)勢在逐漸縮小，發(fā)展最為迅速的是電商直播平臺，在短短的2年內(nèi)，由0增長到34.04%，拼多多更多的是中小品牌、經(jīng)銷商的集散地，占比為10.64%，阿里系（天貓、淘寶）銷量占比為30.5%，同比去年有下降的趨勢，2021年一些中小智能門鎖品牌在直播平臺的銷售量增長幅度較大。
圖11 不同價格區(qū)間的銷量占比
在對智能鎖不同價格區(qū)間的銷量占比的統(tǒng)計中，1500-2000元價格區(qū)間的智能門鎖受關注比例和銷量最高，占比36.17%，這個價格區(qū)間的智能鎖備受年輕用戶的青睞，也因此成為了年輕用戶第一把智能鎖的首選；關注比例第二的為性價比較高的智能鎖，價格區(qū)間在1000-1500元，占比25.5%，這類消費者對于品質(zhì)要求并不是特別高，只需要滿足基本功能即可；
第三為中高端智能門鎖，價格區(qū)間為2000元-3000元，這類產(chǎn)品消費群體主要是面向對智能門鎖的品質(zhì)和服務都有一定要求的中高端用戶；而隨著消費者對于智能鎖認識度的提升，對于低價鎖和超低價鎖的購買比例開始下降，占比分別為12.77%和4.96%，對于3000元以上的高端智能鎖的占比為3.55%，這類產(chǎn)品一般外觀都非常時尚，并且功能非常完善，此類產(chǎn)品主要面向追求完美體驗、且擁有一定消費能力的高端用戶。
圖12 平均月銷量
通過對經(jīng)銷商月銷量的市場統(tǒng)計，經(jīng)銷商每月的銷量占比情況大致如下：銷量在10把以內(nèi)占比為27.35%，10-50把占比為為41.58%，50-100把占比為16.37%，100-300把占比為7.9%，300套以上占比為6.8%，其中300套-500套為4.87%，500套-1000套的占比為1.32%，1000套以上的占比為0.61%。
圖13 月銷量對比圖
通過近兩年經(jīng)銷商月銷量的數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，月銷量10-50把的占比從45%下降到了41.58%，50套以上的經(jīng)銷商占比有顯著的提高，從27%提升到了31%，而月銷量10把以內(nèi)的占比基本上保持不變?yōu)?8%，也就是說在零售端，近68%的經(jīng)銷商每天零售的智能鎖的數(shù)量不足2把。
圖14 銷售人員數(shù)量占比情況
通過我們的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，絕大部分的經(jīng)銷商的銷售人員都在5人以內(nèi)，占比約為 70.21%，這才是經(jīng)銷商群體的主流，其中約21.18%是發(fā)展成熟的經(jīng)銷商，銷售人員為6-10人，這部分經(jīng)銷商往往都不只有一個店在銷售，是成長最快的群體，而對于一線的品牌代理的經(jīng)銷商占比約為5.67%，銷售人員為11-20人，這部分經(jīng)銷商已經(jīng)成長起來了，銷售人員在21人以上的占比約為2.84%，比例很小但是銷量卻很大，據(jù)不完全統(tǒng)計，這部分經(jīng)銷商的銷量占比超過了30%。
圖15 安裝人員數(shù)量占比情況
在激烈的市場競爭下，智能鎖的品牌從最初的3000余家，截止到2021年實際在運營的保守估計甚至不足1000余家，智能鎖也從指紋階段進化到人臉識別階段。在這個過程中，產(chǎn)品的質(zhì)量參差不齊，對于企業(yè)而言還面臨著一個最大的挑戰(zhàn)就是安裝、售后的問題。
現(xiàn)階段智能鎖的安裝售后可以劃分為三類：即品牌代理體系、服務平臺體系、零散鎖匠體系，對于一線品牌的企業(yè)主要依托于線下的代理商和自有的服務體系，會將線上部分訂單交由線下代理商團隊來服務，同時服務利潤以補貼的形式給到代理商，這也是扶持政策之一。
2021年根據(jù)市場反饋回來的數(shù)據(jù)，大部分經(jīng)銷商安裝人員的數(shù)量在5人以內(nèi)，占比約為78.72%，主要是行業(yè)仍在發(fā)展的初級階段，普及度及安裝的數(shù)量無法與空調(diào)、電視類比。
但是最近兩年，某些地區(qū)也出現(xiàn)了專業(yè)的安裝團隊，無論是在價格還是在覆蓋面都達到了較高的水平，那么在未來品牌方有可能會逐步降低對代理商的服務依賴，服務平臺的數(shù)量可能僅存一些頭部的企業(yè)，服務成本也將壓縮到極致，追尋到售后服務只是智能鎖整個銷售環(huán)節(jié)中的一個部分。
